1885年，14的丽莎（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）暗恋着住在隔壁的钢琴家斯蒂芬（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）。风流的斯蒂芬常把女人带进他的寓所，而年少的丽莎则对那个神秘世界羡慕不已。即便搬走后她仍对钢琴家难以忘怀。当她出落成了一个美丽的女郎，回来寻找钢琴家，并同他发生了关系。钢琴家很快将丽莎如其他女子般遗忘。丽莎生下了他的儿子后来嫁给了一个奥地利贵族。
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